Sinopse:

Vivia em Pérola do Norte, há muitos anos, uma senhora chamada Recoleta.Um dia, ela é supreendida fazendo amor com o padre Maciera no altar-mor da igreja. O povo se revolta. Recoleta e o padre são apedrejados na praça da igreja e, em meio ao tumulto, dá à luz um menino Esperantino.

Antes de morrer, o padre Maciera amaldiçoa o povoado e diz que quando Esperantino voltar, trará a peste que anunciará o fim da Pérola do Norte. A volta de Esperantino para seu município de origem dá início aos mistérios, sofrimentos e ás angustias do povo de Pérola do Norte.